Félix (Antonio Fagundes) e sua esposa, Adma (Cassia Kis), fugiram da Espanha para o Brasil e foram para Porto dos Milagres, cidade que tinha como pano de fundo o mar, cuja economia girava em torno da pesca e do contrabando, além de ter Iemanjá como padroeira local. A cidade ainda era dividida entre os ricos, com suas famílias tradicionais, instaladas na parte alta, e os moradores pobres que trabalhavam no porto.
Em Porto dos Milagres, o casal de impostores descobriu que Bartolomeu (também Antonio Fagundes), irmão gêmeo de Félix, reinava e era o homem mais poderoso da cidade. Porém, Adma acabou com Bartolomeu para que seu marido assumisse o posto do irmão.