Os mistérios de uma lenda na ilha de Santa Catarina, onde a herança herdada da colonização açoriana leva a população a render cultos às bruxas.
No ano de 1919, Pedro (irving São Paulo) é um jovem pescador noivo de Alice (Daniela Camargo), filha de Giuliano (Eduardo Conde) e Alma (Denise Del Vecchio), e neta da influente Ludovica (Miriam Pires). O noivado dele é alvo de inveja do jovem Washinghton (Nelson Freitas), filho do agricultor Geraldo (Umberto Magnani), o homem mais influente da cidade.
